Rutas directas y automatizadas de intercambio de facturas electrónicas configuradas mediante D365.
Mandato regulatorio
Cumplimiento de facturación electrónica en los EAU
HITO DE CUMPLIMIENTO
Para anticiparse a las próximas regulaciones obligatorias de facturación electrónica en los Emiratos Árabes Unidos, Microsoft está integrando pipelines de cumplimiento nativos y listos para usar directamente dentro de Dynamics 365 FinOps. Esta integración incorporada elimina la complejidad arquitectónica y los desarrollos a medida que normalmente se requieren para obtener y mapear los datos de factura localizados. Fase 1: grandes empresasFecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2027
Transición obligatoria para empresas con altos ingresos hacia protocolos de intercambio digital basados en el modelo de enrutamiento DCTCE (5 esquinas) PEPPOL.
Fase 2: pymes y otrosFecha de entrada en vigor: 1 de julio de 2027
Fase de implementación secundaria que cubre las entidades pyme restantes bajo el formato de facturación estándar legible por máquina PINT XML.
Agenda de la sesión general
1- Comprender la facturación electrónica
Normas fundamentales, arquitecturas digitales XML/UBL, puntos de acceso certificados y cumplimiento regulatorio.
2- Configuración del sistema
Configuraciones básicas del sistema, parámetros ER, repositorios de configuración de Microsoft y mapeo de IVA específico del cliente.
3- Escenarios de automatización
Rutas avanzadas de SFTP/API REST, integración con SharePoint y envío automatizado mediante Microsoft Power Automate.
4- Ejecución en vivo y demostración
Contabilización de transacciones en tiempo real, generación de metadatos XML conformes, validación manual y verificaciones de transmisión.
Fase 01
Comprender la facturación electrónica
1- Formato estandarizado
- Estructuras XML/UBL legibles por máquina
- Sustituye el papel plano y los PDF estándar
- Datos puramente estructurados, mapeados para la velocidad
2- Entrega mediante punto de acceso
- Se basa en proveedores de servicios Peppol certificados
- Realiza validaciones iniciales de sintaxis y esquema
- Garantiza una entrega segura de nube a nube
3- Cumplimiento regulatorio
- Mapeo directo a formatos específicos de cada país
- Por ejemplo, esquema Peppol BIS Billing 3.0
- Totalmente conforme con los mandatos estrictos de cada estado
Fase 02
Configuración y ajuste del sistema
1- Parámetros de Electronic Reporting
Vincular y activar la configuración de Electronic Document, y verificar los destinos de configuración de archivos en las tablas estándar.
2- Configuraciones de importación del repositorio
Establecer la conexión con los repositorios de Microsoft Globalization. Extraer los esquemas del país objetivo mediante Dataverse.
3- Parámetros de cuentas por cobrar
Asignar formatos de Electronic Reporting específicos (como PINT) a los documentos de facturación de clientes y ventas objetivo.
4- Configuración de la entidad legal
Verificar los parámetros de dirección localizados, los códigos de país ISO, y las entradas de IVA y registro fiscal de la empresa.
5- Configuración de mapeo de cliente y UdM
Configurar los perfiles de cliente, activar los conmutadores de “Factura electrónica” y alinear los códigos externos de unidades UNECE estándar.
Fase 02
Parámetros de Electronic Reporting
1- Abrir parámetros ER
Acceder a la pantalla de configuración de parámetros del espacio de trabajo Electronic Reporting.
2- Pestaña de archivos adjuntos objetivo
Seleccionar la pestaña “Archivos adjuntos” en el panel de navegación izquierdo.
3- Elegir tipos de documento
En la sección Tipos de documento, elegir “Archivo” en el campo Configuraciones.
4- Verificar las entidades objetivo
Verificar la configuración de sus entidades legales objetivo (por ejemplo, el bloque de configuración “usmf”).
Fase 02
Acceso a los repositorios
1- Espacio de trabajo Globalization
Abrir el espacio de trabajo Electronic Reporting y seleccionar Proveedores de configuración.
2- Proveedor objetivo
En la lista de proveedores de configuración, seleccionar “Microsoft” como editor principal.
3- Abrir repositorios
Hacer clic en el enlace “Repositorios” de la tarjeta del proveedor seleccionado para ver las ubicaciones.
Fase 02
Importación mediante Dataverse
1- Seleccionar el tipo de repositorio
En la lista de repositorios, localizar el repositorio de configuración conectado a Dataverse.
2- Abrir la conexión del repositorio
Hacer clic en “Abrir” para extraer los archivos de configuración y los activos estructurales mapeados en la base de datos.
3- Importar esquemas electrónicos
Localizar los mapeos de factura necesarios (por ejemplo, PINT) y hacer clic en “Importar”.
Fase 02
Configuración de parámetros de facturación de CxC
1- Abrir parámetros de CxC
Navegar a: Cuentas por cobrar > Configuración > Parámetros de cuentas por cobrar.
2- Documentos electrónicos
Seleccionar la pestaña rápida “Documentos electrónicos” para definir las opciones objetivo.
3- Asignar formatos (PINT)
Mapear los archivos de Electronic Reporting importados: facturación de ventas y facturación de texto libre hacia las estructuras de factura electrónica PINT objetivo.
Fase 02
Parámetros de configuración de la entidad legal
1- Registro fiscal
- Pestaña rápida de Registro fiscal: introducir identificadores de registro fiscal corporativo válidos.
- **Identificador de IVA del vendedor:**se extrae automáticamente como el marcador de IVA del vendedor en el XML.
- **Mapeos de cumplimiento:**coinciden con los requisitos legales regionales (por ejemplo, Steuernummer).
2- Información de contacto
- **Información de contacto:**hacer clic en Agregar para asignar canales formales de comunicación.
- **Canales requeridos:**completar el correo electrónico y el teléfono de la empresa objetivo.
- **Envío de metadatos:**los metadatos estructurados se inyectan directamente en las cargas útiles.
3- Dirección principal
- Pestaña rápida de Direcciones: establecer parámetros de dirección principal válidos.
- **Códigos de país ISO:**completar los códigos ISO es obligatorio para la validación PINT.
- **Integridad de la ubicación:**definir el nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal.
Fase 02
Configuración del maestro de clientes
Completar los perfiles de cliente
Para un envío exitoso de facturas electrónicas, las cuentas individuales del maestro de clientes deben estar configuradas de manera exhaustiva. La falta de metadatos en cualquiera de estos cinco campos esenciales provocará fallos inmediatos de validación de esquema en la puerta de enlace del punto de acceso.
1. Información de contacto
Asignar una dirección de correo electrónico de contacto principal. Este correo de contacto actúa como destino o punto de notificación dentro de las cargas útiles de metadatos del documento electrónico.
2. Dirección de entrega y facturación
Configurar direcciones físicas con nombres de calle completos, ciudades, códigos postales y códigos de país conformes con la norma ISO.
3. Método de pago y vínculo bancario
Especificar un método de pago de cliente válido, mapeado a transferencia electrónica, y vincular la cuenta bancaria receptora objetivo del vendedor.
4. Conmutador de factura electrónica activado
Activar el conmutador “Factura electrónica” en la pestaña rápida de Factura y entrega para activar el motor de esquema al contabilizar.
5. Exención fiscal / número de IVA
Definir el identificador de registro fiscal formal del cliente. Se inyecta como el marcador de IVA del comprador en UBL/XML.
Fase 02
Mapeo de unidad de medida (UdM)
1- Abrir el formulario de Unidades
Navegar directamente en los módulos estándar hacia: Administración de la organización > Configuración > Unidades > Unidades.
2- Iniciar los códigos externos
Seleccionar la unidad objetivo utilizada (por ejemplo, “ea”). Hacer clic en Códigos externosen la barra del menú de acciones.
3- Configurar el valor estándar
Agregar la definición del código externo. En el campo Valorinferior, introducir el código de esquema de unidad estandarizado requerido.
Fase 03
Automatización y escenarios avanzados
Integración directa
Método 1: SFTP o API REST
Personalizar las tablas de destino de archivos estándar de Electronic Reporting (ER) para enrutar las salidas directamente a servidores de puerta de enlace externos.
- Transmisión de esquema en tiempo real directa
- Evita las dependencias del sistema de archivos local
- Baja latencia y conexión segura
Flujo de trabajo low-code
Método 2: SharePoint y Power Automate
Implementar una secuencia híbrida y visual de envío de documentos mediante módulos de orquestación en la nube integrados.
- SharePoint sirve como depósito intermedio de archivos
- El flujo de Power Automate se activa al llegar el archivo
- Enrutamiento objetivo flexible a cualquier punto de acceso
**Consideración clave de integración:**D365 genera el archivo XML de forma nativa mediante el motor de Electronic Reporting. Debe definir un destino para el archivo: no se transmite automáticamente. Elija SFTP/API para transacciones en tiempo real, o SharePoint/PA para un enfoque low-code.
Fase 04
Demostración: creación y contabilización de facturas
1- Crear una factura de texto libre
Abrir Cuentas por cobrar > Facturas > Todas las facturas de texto libre.
2- Completar los campos esenciales
Establecer el método de pago y la cuenta bancaria
3- Contabilizar la transacción
Hacer clic en Contabilizar en la barra de acciones. Esto ejecuta las validaciones de esquema y genera las líneas de diario base.
Fase 04
Demostración: enviar el documento original
1- Navegar a los diarios de facturas
Ir a Cuentas por cobrar > Consultas e informes > Diarios de facturas.
2- Localizar la factura del cliente
Filtrar por el registro de factura objetivo (por ejemplo, FTI-00000025: Contoso Retail San Diego).
3- Activar el envío original
Hacer clic en el menú de acciones del documento. Hacer clic en Enviary seleccionar Original.
Fase 04
Demostración: registros de generación XML
1- Supervisar los registros de tareas ER
Abrir Administración de la organización > Electronic reporting > Tareas de electronic reporting.
2- Validar la ejecución de la tarea
Localizar la descripción de la tarea: “Send the eInvoice XML”.
3- Verificar el estado
Comprobar que la columna Estado indique “Finalizado”. Esto confirma que la carga útil XML se compiló correctamente.
Fase 04
Demostración: vista previa de la carga útil de la factura XML
1- Acceder al archivo de salida XML
Abrir el archivo generado en los archivos adjuntos del documento.
2- Verificar el cumplimiento de los estándares
Asegurarse de que los espacios de nombres objetivo (por ejemplo, PINT) coincidan exactamente con las reglas legales.
3- Inspeccionar los metadatos principales
Validar valores centrales como la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el ID de factura y la moneda en las etiquetas de esquema sin procesar.
Resumen
Puntos clave de la sesión
El cumplimiento ante todo:
Los marcos modernos de facturación electrónica exigen esquemas XML estructurados y legibles por máquina (por ejemplo, PINT) para asegurar la validación de las transacciones entre empresas y el gobierno.
Pasos del proceso de configuración:
Establecer una base de parámetros confiable: configuración de parámetros ER → selección de repositorios del estudio Globalization → asignación de parámetros de cuentas por cobrar → mapeo de la entidad legal.
Rutas de automatización avanzadas:
D365 crea las cargas útiles transaccionales de forma local; usted debe diseñar reglas de integración para el enrutamiento externo mediante SFTP/API directos o rutinas de carpetas de SharePoint.
Lista de verificación de validación en ejecución real:
Priorice la verificación de los estados de impresión de facturas, confirme las clasificaciones externas correctas para los archivos adjuntos transaccionales, y valide de antemano la integridad del esquema.
Hoja de ruta del producto
Hoja de ruta de lanzamiento de D365 para los EAU
1- Plan de lanzamiento de Microsoft
Etapa de vista previa públicaFecha objetivo: julio de 2026
Lanzamientos públicos iniciales en entorno de pruebas que admiten esquemas preliminares para creación de prototipos, pruebas y primeras conexiones sandbox-a-sandbox.
**Disponibilidad general (GA)**Fecha objetivo: diciembre de 2026
Lanzamiento de producción oficial respaldado por el soporte formal de Microsoft. Permite a las empresas pioneras hacer la transición de forma segura antes de los mandatos de 2027.
2- Alcance nativo de documentos
La suite de localización de Microsoft ofrece disparadores de sistema listos para usar que compilan automáticamente las cargas útiles XML/PINT para las principales rutas transaccionales:
- Órdenes de ventaGeneración automatizada de facturas electrónicas para ciclos de envío de mercancías comerciales al por mayor y facturación logística.
- **Facturas de texto libre (FTI)**Rutas de generación directa mapeadas a contabilizaciones de facturas diversas, no relacionadas con inventario y puntuales.
- Facturas de proyectoCompatibilidad completa para servicios profesionales y reclamos de hojas de tiempo vinculados a hitos empresariales.
Recomendación sobre la transición fiscal: Se recomienda encarecidamente a los líderes de Finanzas y transformación de ERP en los EAU realizar pruebas tempranas y simulaciones de esquema durante la vista previa pública (julio de 2026) para garantizar el cumplimiento estructural de los datos maestros antes de enero de 2027.
Presentación del consultor
Daib Tariq Como consultor funcional, trabajo en la implementación y el ajuste fino de los módulos de Dynamics 365 Finance y Supply Chain. Me apasiona ayudar a las organizaciones a convertir las capacidades de sus sistemas en operaciones de negocio más inteligentes y fluidas.